苹果正式表态,台积电有点尴尬了

在全球芯片代工行业中,目前台积电有着绝对的地位,不仅生产超过60%的EUV晶圆,整体市场份额也占到了半数以上,第二名三星经过多年努力才是它的三分之一左右。

尽管在芯片制造技术上,貌似三星赶了上来,3nm实现全球率先量产,但台积电依然很有底气。不过,芯片规则的改变,加上苹果近日的表态,让台积电感到非常无奈!

苹果正式表态,台积电有点尴尬了

台积电的两大客户

近几年,美对华为的几轮制裁,芯片可以说是重中之重,每次施加的压力都传导到台积电。之前要求美技术占比不超过25%,后来降到10%,再往后要求停止代工。

因此,台积电不得已损失了华为这个每年贡献340亿的第二大客户。要知道,在此之前,台积电拥有苹果和华为两大客户时有多么地意气风发,两大客户又互相竞争。

然而,停止代工后,苹果填补了部分空出的订单,对台积电营收贡献份额再次增大。

苹果正式表态,台积电有点尴尬了

苹果对台积电一直非常重要,早在台积电成长过程中与三星竞争时就非常关键。2014年前,苹果A8之前的芯片基本上都是由三星代工,A8开始才转为台积电给代工。

因为从2010年时,张忠谋就和苹果密谋,台积电派了100多名工程师,私下配合苹果研发A8处理器,然后2014年台积电独享了A8订单,之后开始逆袭超过三星。

近年来,苹果芯片都是交给台积电代工,成了第一大客户,所占份额升到了25%。

苹果正式表态,台积电有点尴尬了

苹果开始直接拒绝

大家想想,一个客户给贡献营收的四分之一,这有多厉害!苹果就是这样,成了台积电典型的大客户,可以说是在台积电一家独大,当然就有了其他客户没有的特权。

因此,近两年全球缺芯的情况下,台积电对客户进行了几番调价,大多客户为10%-20%,有的甚至高达25%。然而,苹果就享有特别的待遇,其调涨幅度只有3%。

由此可见,苹果对台积电的重要程度,台积电也不敢轻易得罪,担心人家再走了!

苹果正式表态,台积电有点尴尬了

近期,尽管芯片形势开始下行,但台积电似乎并不缺订单,依然决定2023年继续进行涨价。然而,有内部消息传出,苹果这次更加地强势,直接拒绝了台积电涨价要求。

按说以台积电现在的地位,客户都是争抢它们的订单,它说涨价哪个敢不从,不然就不给它代工。然而,苹果却是个独特的存在,人家就有这底气,也从来就不缺傲气。

因为正在或接下来,苹果的A15、A16、A17和M1、M2等芯片,这些订单还不少。

苹果正式表态,台积电有点尴尬了

台积电压力在倍增

尤其是台积电正在大力推进的3nm,技术和建厂都进行了大规模投入,失去了华为订单支持,如今苹果是主力,这个大客户可不敢再失去,不然台积电的地位都难保。

可见,台积电现在已经失去了议价权。面对这个情况,外媒评价道:台积电很无奈!

如果没有停止华为代工,两大客户还在竞争,苹果应该没有这样的傲气。可如今,可以想象,台积电有多么无奈。虽然苹果走不容易,如果真急了,又有什么不可能。

苹果正式表态,台积电有点尴尬了

尽管三星的良率差些,但苹果真要合作,有大客户支持,极有可能解决这个问题。这肯定是台积电不愿意看到的,因为一旦失去苹果这个大客户,全球第一肯定不保。

再说,近期英伟达、高通、AMD等几大客户都在砍单,台积电本身压力就非常大。

近日又有消息显示,汽车 OEM 和一级供应商也看到供应链短缺的压力开始得到缓解,于是开始寻求降低2023年的代工报价,他们也在计划和台积电等进行重新协商。

苹果正式表态,台积电有点尴尬了

除了苹果,台积电的其他美企客户所占的份额都连10%也不到,都难以替代华为称得上第二大客户。如今,台积电终于体会到了芯片禁令带来的后果,当然也很无奈。

即使如此,刘德音之前还表示大陆客户仅占10%,对于台积电并不那么重要,依然决定还将在美建3nm芯片厂。难道真的看不清形势,一意孤行,想要越陷越深吗?

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